Klienci Indywidualni
WSPÓŁPRACA W trzech KROKACH
Analiza
Analiza ma na celu przede wszystkim poznanie się, sprawdzenie o czym możemy porozmawiać lub w czym będę mógł Ci pomóc.
Rozwiązania
Jeśli Twoją polisę, kredyt lub jakąkolwiek inną umowę finansową będzie można poprawić lub na niej zaoszczędzić - powiem Ci gdzie i jak to zrobić. Niezobowiązująco przygotuję dla Ciebie propozycje konkretnych rozwiązań.
Serwis
To nic innego jak opieka nad Tobą pod kątem monitorowania Twoich rozwiązań. Od ostatniego spotkania Twoja sytuacja się zmieniła? Zadzwoń, spotkamy się i przeanalizujemy temat na nowo.
SPRAWDŹ, JAK MOGĘ CI POMÓC?
Ubezpieczenia na życie
Audyt obecnych rozwiązań ubezpieczeniowych i w razie potrzeby ich optymalizacja. Wspólnie z klientem ustalam, jakie występują u niego ryzyka i na jakie sumy powinien je zabezpieczyć.
Ubezpieczenia majątkowe
Przy ubezpieczaniu majątku trzeba zwrócić uwagę na szczegóły umowy i wyłączenia odpowiedzialności. W celu optymalizacji wytłumaczę Ci zakres i przypilnuję wszystkich terminów.
Kredyt hipoteczny
Podczas zakupu mieszkania lub budowy domu większość z nas często posiłkuje się kredytem hipotecznym. Moim zadaniem jest przygotowanie do tej decyzji oraz pomoc w jej realizacji.
Oszczędności i inwestycje
W zależności od akceptowanego ryzyka, ilości środków oraz oczekiwanego horyzontu czasowego zaproponuję rozwiązania, które będą generowały zyski adekwatne do oczekiwań.
Przyszłość dzieci
Wielu rodziców zastanawia się jak skutecznie gromadzić pieniądze na przyszłość swoich dzieci, by zapewnić im start w dorosłość. Moim zadaniem jest przedstawienie najskuteczniejszych rozwiązań.
Emerytura
Prognozy dotyczące emerytur nie są optymistyczne, dlatego warto wdrożyć indywidualny plan gromadzenia środków na przyszłe lata. Podczas konsultacji przygotuję skuteczny plan realizacji.